SFAとは何かと考えた場合に、2つの点が非常に重要であるということが分かります。まず第1にSFAとは営業活動を行う上で重要な情報を組織全体で共有できるようにするためのツールです。第2にSFAとはスタッフが抱えている様々な業務を自動化するツールであり、より重要な業務に専念できるようになります。この2つの点がなぜ重要なのかと言えば、企業の発展と事業規模の拡大に不可欠な要素だからです。
企業が発展するためにはスタッフ個人の能力に頼るのではなく、組織的な営業活動を行うようにならなければなりません。巨大な企業が個人の能力に頼った場合、スタッフ間の連絡が取れておらず同じ顧客に重複した営業活動を行ってしまう可能性があります。担当者の引き継ぎが遅れて顧客に不満を抱かせてしまうこともあるので注意が必要です。企業が順調に発展するためには、個人の勘や経験に頼るのではなく組織的な営業活動を行わなければなりません。
また事業規模が拡大するほどスタッフが抱える業務の種類や量が増えて生産性が低下します。売上の増加を図るためには組織的な活動だけでなく、スタッフ個人の負担を減らすことも大切です。スタッフが訪問商談など重要業務に専念できるほど、生産性が向上して売上の増加につながります。SFAとは組織全体で重要な情報を共有できるようにするためのシステムです。
さらに顧客リストや見積書の作成など、スタッフの負担を減らす機能を備えたシステムという側面も存在します。事業開始当初は重要性が分かりにくいかもしれませんが、企業が順調に発展するためにはいずれこのシステムを導入して生産性を向上させることが必要になります。
