SFAとは多くの企業にとって不可欠なシステムですが、あまり必要としていない会社も存在します。多くの企業においてSFAとは重要な役割を果たすシステムであり、営業活動の要となっています。一方で事業規模が大きくない個人事業主や零細・中小企業などでは、あまり必要性が認識されていません。SFAとは営業活動に役立つ様々な機能を備えたシステムですが、実際に導入するかどうかは企業の状況によってことなります。
事業規模が大きくなり、より効率的な営業活動を行いたい場合にこのシステムが効果を発揮します。個人事業主などが開業した当初は、スタッフや取引先が少なくシステムの助けを借りなくても問題なく現場を回すことができます。この段階ではスタッフが営業や経理、顧客対応など様々な業務をこなすことになります。やがて事業が軌道に乗り、組織が大きくなって取引先も増えると役割分担の重要性が増します。
生産性を向上させるには営業や経理など専門部署を作って役割を分担し、スタッフがそれぞれの業務に専念できることが大切です。企業が役割分担を徹底しつつ組織的な活動によって顧客の信頼を得るには、顧客や案件など様々な情報を一元管理する必要があります。個人事業主など小規模な会社では特定のスタッフが重要な情報を独占することがありますが、チームプレーが必要になる段階では情報を全スタッフで共有しなければなりません。SFAには顧客リストや見積書などを作成する機能がありスタッフの負担を軽減できます。
しかし最も重要なのは様々な情報を一元管理によってスタッフ全員が共有できるようにし、組織的な活動を可能にする機能です。組織の規模が大きくなるほど効果的な営業活動を行うためにSFAが必要になります。
